“ Omdat allesmet elkaar in verbinding staat, is het belangrijk steeds de samenhang te bewaken.” Als ondernemer staat u aan het roer van uw bedrijf. U reageert alert op alles wat er op uw pad komt. En natuurlijk houdt u ook de toekomst in het vizier. Het is belangrijk het geheel te overzien. Dat geldt zeker ook voor uwvermogen. Alles staat of valtmet de juistebalans. Tussenprivéenzakelijk, tussennuen later. Private banker Patrick Lakerveld en specialist vermogensplanning Ragna Poulissen helpen u met een evenwichtig beheer van uwvermogen. Gericht op de toekomst “Utrecht is een veelzijdige regio met een grote verscheidenheid aan ondernemers”, begint Patrick. Hij is al vele jaren werkzaam voor ondernemende klanten van de bank. “Die diversiteit zorgt voor veel dynamiek. Vanuit ons nieuwe duurzame kantoor in de Utrechtse binnenstad staan we midden in de samenleving. En dat stralen we ook graag uit. Iedereen moet zich hier welkom voelen. Die gastvrijheid vertaalt zich in de aankleding van het pand, maar ook in de barista die onze klanten hun favoriete koffie serveert.” Ook de dienstverlening kenmerkt zich door openheid. “Om van betekenis te zijn voor ondernemers willen we eerst weten wie ze zijn, wat hen drijft en hoe ze de toekomst zien”, gaat Patrick verder. “Zo kunnen we ze goed helpen bij het vinden van het juiste evenwicht tussen zakelijk en privé.” De relatie richt zich op de lange termijn. Een allesomvattend plan “In zo’n eerste gesprek gaat het over de wensen, dromen en doelen van de ondernemer”, vertelt Ragna. Ook zij kijkt terug op jarenlange ervaring in de advisering van ondernemers. “Het zijn bijzondere gesprekken, het gaat vaak heel snel heel diep. En dat is ook nodig, want ook op scenario’s als overlijden of wilsonbekwaamheid moet je als ondernemer anticiperen. In zo’n financiële planning brengen we de huidige situatie en gedroomde toekomst van de ondernemer in kaart. Samen stippelen we de optimale route uit.” Zo’n financieel plan is een belangrijk fundament. “Hierin komt eigenlijk alles samen”, licht Ragna toe. “Van estate planning tot testament. Van schenkingsstrategie tot bedrijfsopvolging. Van opbouw van vermogen tot structurering van vermogen. Omdat alles met elkaar in verbinding staat, is het belangrijk steeds de samenhang te bewaken.” Vermogen in perspectief De balans tussen privé en zakelijk Het teamvan ABNAMROMeesPierson Utrecht
RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=